職責(zé)描述：職位說明:
1、負(fù)責(zé)開拓目標(biāo)市場，根據(jù)客戶的需求提供全方位的理財(cái)服務(wù)；
2、負(fù)責(zé)與客戶進(jìn)行業(yè)務(wù)聯(lián)絡(luò)和溝通、，維護(hù)客戶關(guān)系；
3、負(fù)責(zé)分析客戶的財(cái)務(wù)漏洞，提供理財(cái)服務(wù)；
4、負(fù)責(zé)組織客戶進(jìn)行理財(cái)知識的系統(tǒng)培訓(xùn)；
5、負(fù)責(zé)公關(guān)活動(dòng)的組織、策劃和執(zhí)行；
6、負(fù)責(zé)與客戶交流,找到客戶理財(cái)需求,提供咨詢服務(wù)。

任職要求:
1、有基金從業(yè)資格證書者優(yōu)先；
2、根據(jù)公司產(chǎn)品特點(diǎn),向客戶提供專業(yè)的理財(cái)產(chǎn)品；
3、根據(jù)客戶的理財(cái)需求，幫助客戶制定并提供專業(yè)的產(chǎn)品咨詢與服務(wù)；
4、完成上級領(lǐng)導(dǎo)制定的銷售目標(biāo)，且按時(shí)保質(zhì)的完成銷售報(bào)告；
5、根據(jù)業(yè)務(wù)需要，定期做好客戶的回訪、維護(hù)和再開發(fā)。

海銀財(cái)富管理有限公司（以下簡稱“海銀財(cái)富”）于2006年在上海陸家嘴成立。歷經(jīng)十余年的穩(wěn)健發(fā)展，截至2017年，海銀財(cái)富已在全國50余座城市設(shè)立100余家分公司，在職員工2000余人，累計(jì)活躍客戶數(shù)10萬余人。

海銀財(cái)富是國內(nèi)知名的正規(guī)財(cái)富管理機(jī)構(gòu)，旗下成員企業(yè)相關(guān)業(yè)務(wù)資格均通過監(jiān)管機(jī)構(gòu)及行業(yè)協(xié)會(huì)批準(zhǔn)備案。2014年1月，海銀財(cái)富旗下海銀基金銷售有限公司經(jīng)上海證監(jiān)局批準(zhǔn)獲得證券投資基金銷售資格，并于次年9月成為中國證券投資基金業(yè)協(xié)會(huì)會(huì)員。2014年6月，海銀財(cái)富旗下專注于資產(chǎn)管理與投資的海銀資產(chǎn)管理有限公司經(jīng)中國證券投資基金業(yè)協(xié)會(huì)備案通過，正式開展私募證券投資基金業(yè)務(wù)。在內(nèi)部監(jiān)管方面，海銀財(cái)富重視內(nèi)部合規(guī)體系的建設(shè)，致力于將自身締造成投資人身邊合規(guī)的金融家。

近年來，海銀財(cái)富把握行業(yè)發(fā)展趨勢，加快全球戰(zhàn)略布局，創(chuàng)新高端財(cái)富管理模式。2015年1月，海銀財(cái)富與國際知名管理咨詢企業(yè)麥肯錫達(dá)成戰(zhàn)略合作，全面開展公司管理體系優(yōu)化及發(fā)展戰(zhàn)略提升工作。依托母公司海銀金融控股集團(tuán)在美國、英國、香港拓展的全球業(yè)務(wù)版塊，海銀財(cái)富逐步開啟全球戰(zhàn)略布局，積極拓展歐美海外市場，為客戶提供專業(yè)的海外資產(chǎn)配置咨詢服務(wù)。2015年8月，海銀財(cái)富成立家族財(cái)富管理辦公室，探索境內(nèi)高端財(cái)富管理市場創(chuàng)新服務(wù)模式，為高凈值人士財(cái)富傳承提供個(gè)性化和綜合化的解決方案。

海銀財(cái)富以投研為導(dǎo)向，秉承獨(dú)立專業(yè)的精神，每年發(fā)布投資策略白皮書，闡述海銀財(cái)富對市場和資產(chǎn)配置發(fā)展趨勢的專業(yè)觀點(diǎn)。同時(shí)，海銀財(cái)富積極與優(yōu)秀的外部機(jī)構(gòu)合作不斷提升投研實(shí)力，聯(lián)合胡潤百富發(fā)布《2015年度中國高凈值人群資產(chǎn)配置白皮書》、《2016財(cái)富傳承密碼特別報(bào)告》，深度解析中國高凈值人群資產(chǎn)配置情況及中國的財(cái)富傳承市場。此外，海銀財(cái)富每年在全國舉辦多場資產(chǎn)配置高峰論壇，邀請全球權(quán)威經(jīng)濟(jì)學(xué)家和行業(yè)專家，解讀宏觀經(jīng)濟(jì)形勢，探討全球資產(chǎn)配置發(fā)展趨勢，為投資者提供專業(yè)的資產(chǎn)配置建議。

海銀財(cái)富擁有一支富有創(chuàng)新理財(cái)服務(wù)理念的專業(yè)服務(wù)團(tuán)隊(duì)，長期專注于為中高端客戶提供專業(yè)性、個(gè)性化、綜合性的資產(chǎn)配置咨詢服務(wù)。通過對客戶財(cái)務(wù)狀況、理財(cái)需求、投資偏好等各方面情況進(jìn)行綜合分析，為客戶提供專屬的資產(chǎn)配置方案和多元化的增值服務(wù)。

海銀財(cái)富不僅專注于幫助客戶實(shí)現(xiàn)財(cái)富增值，更長期致力于成為一家深具社會(huì)責(zé)任感的企業(yè)。2016年，海銀財(cái)富發(fā)起“愛在路上”公益助學(xué)項(xiàng)目，為山區(qū)貧困學(xué)生捐贈(zèng)生活物資。同年11月，海銀金融控股集團(tuán)高管出席第十二屆百年愛心慈善晚會(huì)并代表海銀財(cái)富向百年職校捐資186萬元。2017年，海銀財(cái)富在四川省大涼山布拖縣6所鄉(xiāng)村小學(xué)建立了海銀公益書屋。未來，海銀財(cái)富還將繼續(xù)通過公益慈善的方式傳遞企業(yè)正能量，匯聚愛心力量，積極踐行企業(yè)社會(huì)責(zé)任。

海銀財(cái)富在行業(yè)內(nèi)的卓越表現(xiàn)和飛速發(fā)展贏得了眾多主流媒體和專業(yè)機(jī)構(gòu)的關(guān)注與認(rèn)可。自2013年以來，海銀財(cái)富共計(jì)獲得37項(xiàng)由第一財(cái)經(jīng)、《21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道》、《每日經(jīng)濟(jì)新聞》、《經(jīng)濟(jì)觀察報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《中國經(jīng)營報(bào)》、投中集團(tuán)等媒體和機(jī)構(gòu)頒發(fā)的“中國最具競爭力財(cái)富管理機(jī)構(gòu)TOP10”、“卓越財(cái)富管理公司”、“年度綜合實(shí)力財(cái)富管理公司”、“值得托付財(cái)富管理機(jī)構(gòu)”、“中國最佳第三方財(cái)富管理機(jī)構(gòu)”等重磅獎(jiǎng)項(xiàng)。

“精心致遠(yuǎn)?悉心慧財(cái)”，海銀財(cái)富未來將持續(xù)通過全面的戰(zhàn)略布局，為高凈值人士全力打造全方位資產(chǎn)配置綜合服務(wù)平臺。