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首席財富管理師

刷新時間:2023-11-27

上海利得財富資產(chǎn)管理有限公司

20-40萬

浦東新區(qū) | 大專 | 3-5年

基本信息
工作地點:浦東新區(qū) 所屬部門:財富管理部門
職位類別:其他財務(wù)/審計/稅務(wù) 招聘人數(shù):1 人
匯報對象:上海分公司總經(jīng)理
職位描述

利得金融服務(wù)集團成立于2008年,總部在上海陸家嘴國際金融中心 ,全牌照的綜合性金融服務(wù)集團。公司主營三大業(yè)務(wù)板塊:資產(chǎn)管理、財富管理、互聯(lián)網(wǎng)金融。全國共20多個分公司,是國內(nèi)繼阿里巴巴入股公募基金后的第二家入股公募基金的公司。目前公司已經(jīng)具備:公募基金銷售牌照、私募基金牌照、基金子公司牌照。是業(yè)內(nèi)產(chǎn)品條線最為豐富,同等風控標準下產(chǎn)品收益和提成最具競爭力的金融持牌機構(gòu)。

工作職責:
1、負責開發(fā)、維護、管理高凈值個人客戶與機構(gòu)客戶,為高凈值客戶提供資產(chǎn)配置等金融服務(wù);
2、 通過推介公司上線的各類固定收益、陽光私募、股權(quán)投資、對沖基金、定向增發(fā)、海外投資、現(xiàn)金管理基金、信托、資管和股權(quán)投資等理財產(chǎn)品,幫助客戶實現(xiàn)理財目標;
3、 通過組織理財沙龍和產(chǎn)品講座等活動,滿足高端客戶個性化理財需要,提升客戶忠誠度。
4、充分利用公司資源,負責開發(fā)和維護高凈值客戶,提供綜合性的財富管理服務(wù)。

崗位要求:
1、 本科以上學歷,財經(jīng)類相關(guān)專業(yè)優(yōu)先,特別優(yōu)秀的資深人士可放寬至大專學歷;
2、 具有2年以上金融機構(gòu)個人理財產(chǎn)品的銷售工作經(jīng)驗或具有高端地產(chǎn)、高端會所的銷售經(jīng)驗;
3、 喜歡與人打交道,善于溝通,具有較強的團隊協(xié)作精神;
4、 有以下工作經(jīng)驗者如:私人飛機、游艇、俱樂部、高端別墅、高級豪車、大項目、總裁辦課程等銷售經(jīng)歷、企業(yè)高管、自主創(chuàng)業(yè)人士者優(yōu)先;
5、 有強烈加入財富管理行業(yè)的愿望,并具備良好的學習能力。

待遇及發(fā)展
1、 每年有4次調(diào)薪升職機會,晉升空間大;
2、 高收入,提成較高,與高端客戶群打交道,擴展人脈;
3、 專業(yè)的金融產(chǎn)品培訓與學習機會;
4、 辦公地點陸家嘴金融中心,公司福利優(yōu)渥,年底留才獎金豐厚。

崗位要求:
學歷要求:大專 工作經(jīng)驗:3-5年
年齡要求:40-25歲 性別要求:不限
語言要求:普通話
企業(yè)信息
公司性質(zhì):民營 公司規(guī)模:500-999人
所屬行業(yè):會計/審計,金融(銀行/保險)
企業(yè)介紹

利得金融服務(wù)集團(以下簡稱“利得集團”)是中國領(lǐng)先的以互聯(lián)網(wǎng)為特色,以資產(chǎn)管理為核心的高科技金融服務(wù)集團,成立于2008年,由實力雄厚的全國性綜合投資集團發(fā)起,聯(lián)合信托、銀行、房地產(chǎn)和互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)等業(yè)內(nèi)精英共同組建,具備強大的產(chǎn)業(yè)投資、金融服務(wù)實力和互聯(lián)網(wǎng)基因。利得全力打造中國最專業(yè)、最優(yōu)秀的以互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)為核心的高科技資產(chǎn)管理集團。
在業(yè)務(wù)方面,利得集團旗下已擁有資產(chǎn)管理、財富管理、互聯(lián)網(wǎng)金融三大業(yè)務(wù)模塊,業(yè)務(wù)覆蓋類固定收益信托、基金資管、公募基金、投資銀行、私募證券基金、房地產(chǎn)基金、移動互聯(lián)網(wǎng)金融等多個領(lǐng)域,并擁有上百位由產(chǎn)品專家和專業(yè)金融顧問組成的客戶經(jīng)營中心和獨立運作的“利得中國財富管理研究院”。集團正借助領(lǐng)先的互聯(lián)網(wǎng)技術(shù),實現(xiàn)互聯(lián)網(wǎng)金融O2O閉環(huán)。
在資質(zhì)方面,利得集團已取得了公募基金、公募基金銷售、基金子公司、私募投資基金管理人四張資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)金融牌照,還在積極申請第三方支付牌照和保險經(jīng)紀牌照,探索控股或參股金融租賃公司和證券公司,及設(shè)立海外金融產(chǎn)品設(shè)計篩選平臺。
2014年,利得集團成功入股西部利得基金管理公司,是繼阿里巴巴入股公募基金后的第二個民營企業(yè)入股公募基金案例。此外,2013年末,集團成功入股上海華富利得資產(chǎn)管理有限公司,為行業(yè)內(nèi)同類公司入股資管公司比例最高。入股資管公司說明了集團的實力已得到行業(yè)內(nèi)的普遍認可,對整合上下游資源有舉足輕重的影響,使利得有能力為客戶提供全方位、高水準的資產(chǎn)配置和財富管理服務(wù)。
利得集團總部位于上海陸家嘴金融中心,在全國設(shè)立華北、華南、江浙和上海四個大區(qū),擁有近20家分支機構(gòu),業(yè)務(wù)覆蓋上海、北京、深圳、廣州、杭州、寧波、南京、蘇州、無錫、常州、青島、重慶、廈門等大中城市。截至2014年末,利得集團已為超過3萬個高凈值家庭提供了綜合性的財富和資產(chǎn)管理解決方案,各類理財產(chǎn)品均實現(xiàn)按期、足額兌付,兌付率100%;累計管理資產(chǎn)規(guī)模近500億元人民幣。
利得金融服務(wù)集團旗下有7家全資子公司:利得財富、利得基金、利得金融、利得互聯(lián)網(wǎng)金融、利得資本、利得股權(quán)投資、中國財富管理研究院;并有2家入股公司:華富利得、西部利得。
利得財富:成立于2008年,是國內(nèi)成立最早,規(guī)模最大的私人財富管理機構(gòu)之一。在業(yè)內(nèi)首創(chuàng)O2O互聯(lián)網(wǎng)金融模式,為客戶創(chuàng)造定制化C2B服務(wù)價值。
利得基金:成立于2011年,已獲得證監(jiān)會頒發(fā)的基金銷售牌照,是國內(nèi)成立最早的第三方基金銷售公司之一。2014年5月,其手機端“天生我財”上線,致力于通過移動互聯(lián)網(wǎng)隨時滿足客戶理財需求。
利得金融:成立于2012年,是國內(nèi)專業(yè)財富管理行業(yè)中率先建立具備投資銀行功能的公司,與利得集團旗下各兄弟公司相互協(xié)作,打通投融資環(huán)節(jié)產(chǎn)業(yè)鏈。
利得互聯(lián)網(wǎng)金融:注冊資金1億元,從事第三方支付業(yè)務(wù)。致力于運用信息技術(shù)和顛覆式創(chuàng)新思維,降低金融服務(wù)門檻,提高金融服務(wù)效率。
利得資本:利得資本成立于2009年,是上海利得財富資產(chǎn)管理有限公司全資子公司,已獲得證監(jiān)會頒發(fā)的私募牌照,為高凈值客戶提供全能型全球資產(chǎn)管理服務(wù)。
利得股權(quán)投資:一家以發(fā)起和管理私募基金、股權(quán)投資為主營業(yè)務(wù)的專業(yè)股權(quán)投資管理機構(gòu),具有較強的資金融通能力和投資管理水平。
中國財富管理研究院:國內(nèi)唯一一家從事私人財富管理研究的專業(yè)學術(shù)機構(gòu),是南京大學工程管理學院金融工程產(chǎn)學研基地。
華富利得:華富利得成立于2013年,是利得集團攜手華富基金共同組建的基金子公司,利得集團占股45%。入股華富利得強化了利得集團的綜合金融服務(wù)能力。
西部利得:西部利得成立于2010年,是一家注冊資本3億元的公募基金。2014年利得集團成功入股該公司,持股49%。這是繼阿里巴巴入股公募基金后的第二個民營企業(yè)入股公募基金案例。

利得集團發(fā)展史
2008年
利得財富資產(chǎn)管理有限公司創(chuàng)立,致力于成為最卓越的全能型資產(chǎn)管理公司
2009年
利得資本管理有限公司成立
首創(chuàng)“336”風控體系,明確以穩(wěn)健為核心的資產(chǎn)管理風格
2010年
利得中國財富管理研究院成立
利得高端會員俱樂部成立
2011年
利得基金銷售有限公司成立
同年利得成為南京大學金融工程產(chǎn)學研基地
2012年
利得基金獲證監(jiān)會許可的公募基金銷售牌照
利得金融服務(wù)有限公司成立
2013年
成功入股華富利得資產(chǎn)管理有限公司
互聯(lián)網(wǎng)金融事業(yè)部成立
2014年
入股公募基金公司西部利得
利得資本獲私募投資基金管理人登記證書
利得互聯(lián)網(wǎng)金融服務(wù)有限公司成立,從事第三方支付業(yè)務(wù)
“天生我財”APP上線,推出互聯(lián)網(wǎng)理財產(chǎn)品“利得寶”

利得集團榮譽
? “2014最佳高端影響力品牌”
——第三屆中國財經(jīng)峰會
? 利得寶入選“互聯(lián)網(wǎng)金融金橙獎”
——《經(jīng)濟觀察報》2104互聯(lián)網(wǎng)金融峰會
? “2014年度中國最具實力第三方理財機構(gòu)TOP10”
——第一財經(jīng)《中國房地產(chǎn)金融》第三屆金磚價值排行榜
? 金貝獎“2013最具發(fā)展?jié)摿I(yè)財富管理公司”
——《21世紀經(jīng)濟報道》第六屆中國資產(chǎn)管理年會
? “中國獨立財富管理機構(gòu)TOP10
——中國理財業(yè)協(xié)會
? “金融行業(yè)創(chuàng)新發(fā)展最佳第三方理財機構(gòu)”
——金融界2013領(lǐng)航中國金融行業(yè)年度評選

利得企業(yè)文化
利得愿景:
提升人們的精神和物質(zhì)財富,實現(xiàn)身心幸福,成為最卓越的全能型資產(chǎn)管理公司。
利得價值觀:
成就客戶、誠信敬業(yè)、穩(wěn)健長遠、勇于創(chuàng)新、簡單高效、積極拼搏。
利得使命:
以全球的視野和布局發(fā)掘機遇;以前瞻性理念和技術(shù)管理資產(chǎn);以永恒的責任和服務(wù)成就客戶;讓客戶財富永續(xù)增值,持續(xù)為社會創(chuàng)造價值。

企業(yè)福利
嚴格執(zhí)行國家勞動法,享受國家規(guī)定的五險一金(養(yǎng)老、失業(yè)、醫(yī)療、生育、工傷、住房公積金);
享有國家法定節(jié)假日(元旦、五一、十一、春節(jié)、婦女節(jié)等);同時按勞動法規(guī)定享受帶薪年假,婚假,產(chǎn)假等各項補充假期;
員工均享有午餐、交通、通訊津貼;
完整的入職培訓和在職培訓,為員工的適應(yīng)、發(fā)展與提升提供服務(wù);
其他人性化福利:定期體檢、生日會、戶外拓展、下午茶等。

企業(yè)信息

上海利得財富資產(chǎn)管理有限公司

會計/審計,金融(銀行/保險)

500-999人

民營

浦東新區(qū)陸家嘴環(huán)路1318號星展銀行10樓

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