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理財規劃師

刷新時間:2023-11-28

中歐基金

10-12萬

上海市 | 本科 | 1-3年

基本信息
工作地點:上海市 所屬部門:理財規劃部
職位類別:投資/理財顧問 招聘人數:1 人
匯報對象:無
職位描述

職責描述:
1、負責挖掘與滿足公司中高端客戶的投資理財需求,為其制訂適合的理財規劃方案,并提供專業化的理財顧問咨詢服務;
2、負責中高端客戶關系的維護提升工作,持續跟進中高端客戶服務,不斷為客戶提供專業優質服務;
3、根據相關客戶數據深入分析,掌握客戶需求,為其提供特色定制服務;
4、策劃組織相關營銷活動,提升客戶體驗;
5、輔導與培訓新人,優化工作流程,提升服務質量。
任職要求:
1、本科及以上學歷,985、211優先;
2、2年以上理財或營銷服務經驗,有金融行業營銷工作經驗者優先;
3、優秀的人際溝通和團隊協作能力、性格沉穩、強烈的進取心、責任感,較強的抗壓能力;
4、熟練掌握word、excel、PPT及數據處理軟件。

崗位要求:
學歷要求:本科 工作經驗:1-3年
年齡要求:不限 性別要求:不限
語言要求:普通話 專業要求:不限
企業信息
公司性質:其它 公司規模:100-499人
所屬行業:金融(投資/證券)
企業介紹

中歐基金管理有限公司(簡稱“中歐基金”)成立于2006年7月19日,是經中國證監會批準的公募基金管理公司,注冊資本1.88億元人民幣。中歐基金為較早的一家實現員工持股的基金公司, 擁有國資、外資、員工持股以及民企的混合所有制背景,致力為客戶提供超越市場的長期回報,成為“多策略投資精品店”。
中歐基金股權改革三年來,經歷了脫胎換骨的變革。如今已匯聚大批經驗豐富的投研專業人才,首創的“平臺+多樣化策略組”模式也已經高效運轉。已建成的全方位研究平臺服務,包括行業研究、信用研究、量化研究、宏觀研究,實現了研究與投資相互支持、密切互動。改制后,中歐基金的資產管理規模從此前的百億左右,發展至2016年末已達1500億元。
中歐基金致力于打造“聚焦業績的多策略投資精品店”,注重基金產品的長期業績增長。根據銀河證券數據顯示,截至2016年末,中歐基金過去5年平均股票投資主動管理收益率高達179.67%,在64家可比的基金公司中高居榜首。
2017年4月,中歐基金再度從百余家基金公司中脫穎而出,連續第三年問鼎“金牛基金公司”大獎。此外,中歐基金旗下中歐新動力混合(LOF)、中歐價值發現混合和中歐價值智選混合分別摘得“金牛基金”稱號。

企業信息

中歐基金

金融(投資/證券)

100-499人

其它

上海市浦東新區陸家嘴環路333號東方匯經中心5層

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